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Conseiller banque privée 91 h/f

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour une banque privée un :Conseiller en gestion de patrimoine H/FVous accompagnez vos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine, en élaborant avec chacun une stratégie d'investissement personnalisée. A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :-Proposer d'agir sur le développement du patrimoine professionnel et/ou personnel, la construction d'une stratégie patrimoniale et l'optimisation de tous les aspects liés à la transmission d'actifs;- Réaliser des bilans patrimoniaux thématiques ou globaux et des études patrimoniales, établir un diagnostic d'approche globale et conseiller vos clients;- Les accompagner dans la valorisation de leur patrimoine (actif et passif)- Suivre les risques de votre clientèle ( traitement des situations irrégulières)- Réaliser le montage et le suivi technique des opérations liées aux produits ou aux services proposés;- Travailler en synergie avec les experts métiers (Juristes, fiscalistes, analystes patrimoniaux...)Diplômé d'un bac+4/5, vous disposez d'une première expérience réussie auprès d'une clientèle patrimoniale. Vous bénéficiez d'une bonne connaissance des produits et services (financiers & immobiliers) destinés à cette typologie de clientèle.Votre action est guidée par la qualité et la satisfaction client. Vos qualités relationnelles, commerciales ainsi que votre ténacité et votre savoir-faire seront des atouts indispensables pour votre réussite et votre évolution au sein du groupe.

Conseiller banque privée 91 h/f

FINAIA
91410 Dourdan
CDI

Publié le 26.01.2023

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