Skip to main content

Conseiller en gestion de patrimoine

Mission

  • Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
  • Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...)
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation, ...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,...)
  • Profil

    De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

    Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance. 
    Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open, ...).

    Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.

    Doté d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.

    Conseiller en gestion de patrimoine

    Capital Ressources
    78114 Magny-les-Hameaux

    Publié le 22.10.2020