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Conseiller en gestion de patrimoine

Description de la mission

● Développement des offres et produits de la gamme Vie Finance sur portefeuille dédié sur une clientèle de particuliers et de professionnels.
● Mener des actions de saturation et de fidélisation à partir de l'analyse du portefeuille (suivi des risques, évolution des garanties et des contrats, ...) et/ ou des potentialités sur le marché (évolutions juridiques, fiscalité, ...)
● Conseiller le client dans sa gestion financière et patrimoniale, au regard de la législation sociale et fiscale et des réalités économiques et techniques de son secteur
● Assurer le suivi de la vie des contrats en lien avec les services internes concernés (synergie avec les autres marchés, process de souscription, règlement de sinistres, suivi des encaissements et impayés, ...)

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine

Groupama
Bretagne

Publié le 26.09.2020