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Conseiller en gestion de patrimoine

Description de la mission Au sein de la Direction commerciale de Groupama Océan Indien, vous accompagnez nos clients « patrimoniaux », en synergie avec le réseau commercial de votre secteur géographique. Vous intervenez auprès des agences rattachées sur ce secteur.Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.Vos principales missions seront les suivantes :Atteindre vos objectifs de vente de solutions patrimonialesAnimer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.).Former les conseillers commerciaux du secteur de rattachement, leur apporter des conseils avisés sur l’environnement de son marché et contribuer au développement du portefeuille épargne au sein d’un territoire d’agences Groupama en synergie avec les conseillers commerciaux du secteurEtablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifiqueRecueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement et analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnaliséVendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Assurance Vie (env 3 M €/an), Immobilier, FCPI, SCPI, prévoyance...Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoinsSuivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoineNous recrutons 2 nouveaux collaborateurs : un pour le secteur de Saint-Benoit à Saint-Paul, un autre pour Saint-Leu jusqu'à Saint-Joseph.Véhicule de service, rémunération fixe + variable sur objectif. Profil Vous avez impérativement une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels avec niveau de collecte >3 000 k€/an.Vous maitrisez les compétences juridiques, sociales, fiscales et financières des différents environnements matrimoniaux et patrimoniaux.Vous êtes idéalement diplômé d'un 3ème cycle en gestion de patrimoine.Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur. Profil principalCommercial - Conseil en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine

Groupama Océan Indien
Montpellier
CDI

Publié le 26.11.2021

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