Skip to main content

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Description du poste :Rattaché(e) au manager de votre secteur, vous avez un statut d'indépendant, accompagnée par une société qui prendra en charge toute la mise en place de votre installation de votre statut pour réussir dans vos missions (formation, accompagnement, apport de clientèle, outils, business plan…). Dans le détail, vos missions sont les suivantes : · Organiser votre activité autour du portefeuille de clients confiés · Identifier des nouveaux clients · Réaliser des bilans patrimoniaux · Proposer une offre appropriée (prévoyance, optimisation fiscale, retraite, constitution de patrimoine) · Fidéliser une clientèle B2B et B2C · Réaliser ses objectifs Profil recherché :Vous êtes issu(e) du secteur de la banque ou de l'assurance, sinon vous avez une forte appétence pour la gestion de patrimoine. Vous possédez une expérience de 3 à 5 ans si vous êtes issu(e) du secteur de la banque ou de l'assurance. A contrario, si vous êtes issu(e) d'un autre secteur, on préconisera une expérience de plus de 6 ans. Ce qui nous plait, c'est votre autonomie, votre organisation, votre curiosité, votre polyvalence, votre envie d'apprendre et surtout votre sens inné(e)(e) de la négociation ! La rémunération non plafonnée est attractive Vous possédez un réel esprit d'entrepreneur, ce poste est fait pour vous ! Le poste est situé à et votre secteur s'étend sur la métropole Lilloise.

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

EXPERT & MANAGER
Lille
Indépendant

Publié le 26.11.2021

Partagez cet emploi