Skip to main content

Conseiller en gestion de patrimoine

A propos :Gestiondepatrimoine.com, acteur de la gestion de patrimoine 3.0 accélère son développement et cherche à renforcer ses équipes. 2 postes en région OccitanieVous souhaitez participer à l’aventure gestiondepatrimoine.com ?Aujourd’hui, nous recherchons 2 conseillers en gestion de patrimoine à Tarbes et/ou alentours pour renforcer nos équipes.Présent sur l’ensemble du territoire avec 2 cabinets (comprenant 6 bureaux), l’équipe se compose de 4 pôles :Conseil en Gestion de PatrimoineIngénierie PatrimonialeAdministratifWebmarketingMissions :Au sein du pôle conseil, vous rejoindrez une équipe dynamique d’une vingtaine de conseillers en gestion de patrimoine.Vous gérerez un portefeuille de clients existants et des demandes de prospect.Dans ce cadre, vous serez en charge des missions suivantes :Conseiller une stratégie patrimoniale (fiscal, juridique, financier, immobilier, prévoyance, crédit immobilier)Préconiser et mettre en places les solutions patrimoniales pour vos clientsParticiper à la gestion des actifs financiers de vos clientsVous bénéficierez d’une formation alliant à la fois théorie (connaissances juridiques, fiscales et légales), pratique (accompagnement de nos référents managers aux rendez-vous clients) et technique (prise en main des outils digitaux nécessaires à la bonne réalisation de notre métier : CRM, Parcours de conformité client, Suite Google), vous permettant d'avoir les ressources nécessaires pour réussir.Profil :H/F idéalement issu d’une Ecole de commerce ou d’un Master en Gestion de patrimoine (ou Bac + 5 équivalent), vous bénéficiez d’une expérience réussie dans le conseil en gestion de patrimoine ou la vente de produits financiers ou d’assurance.Vous maîtrisez déjà bien les mécanismes, fonctionnements et spécificités des produits financiers, immobiliers, fiscaux, ...Vous aimez le contact avec les clients, et savez adapter votre conseil en choisissant parmi une très large gamme de placements sélectionnés parmi les meilleurs du marché.Nous vous confions un portefeuille de prospects et de clients, ainsi que les outils pour le développer.Type d’emploi : CDI, temps pleinDémarrage : Dès que possibleLieu : Tarbes (65) - Flex office : présentiel + télétravailRémunération : Selon expérienceCandidature : CV + lettre de motivation à recrutement@gestiondepatrimoine.com

Conseiller en gestion de patrimoine

Gestiondepatrimoine.com
Tarbes
CDI

Publié le 25.11.2021

Partagez cet emploi