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Conseiller en gestion de patrimoine

Le CabRH, cabinet de recrutement et d'approche directe, recherche pour son client, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, un Consultant/Conseiller F/H en gestion de patrimoine.Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine, créé par deux associés. Alors que l’un est issu du secteur des marchés financiers et a travaillé pour les plus grandes banques d’investissement, l’autre est issu du secteur de l’immobilier et possède une expérience considérable dans l’investissement immobilier. En intégrant ce cabinet, vous rejoindrez une structure à taille humaine. Vous travaillerez directement en étroite collaboration avec les dirigeants afin de contribuer au bon développement de l’entreprise. Vous participerez à une démarche entrepreneuriale à la fois dynamique et croissante.Le poste :- Prospection physique, téléphonique et réseau sociaux – développement du portefeuille client- Réalisation d’audit patrimoniaux- Maitrise des outils d’analyse (BIG EXPERT, CRM…)- Sélection des solutions adaptées au profil client (solutions civiles, financières, immobilières et fiscales)- Proposition des produits et des supports patrimoniaux- Suivi client tout au long du parcours client- Fidélisation du portefeuille.Votre profil :De formation supérieure en finance, immobilier ou gestion de patrimoine (BAC+5 min), vous justifiez d'une première expérience réussie sur le même type posteavec un fort aspect commercial.Vous possédez un excellent sens du relationnel, vous aimez convaincre, et vous avez envie de participer au défi du développementVous possédez également :Une capacité d’écoute et de synthèse des informations fournies par le clientDe la rigueur à l’égard des évolutions de la législationUne bonne culture générale dans les domaines de l’économie et des financesUn sens pédagogique pour expliquer clairement les produits et services. Rémunération: package attractif avec fixe + bonus déplafonné.Une formation détaillée et sur mesure sera dispensée lors de votre intégration.

Conseiller en gestion de patrimoine

Le CabRH
Île-de-France
CDI

Publié le 23.01.2022

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