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Conseiller en gestion de patrimoine - Agence digitale CONNECT REIMS (H/F)

Description

ENVIRONNEMENT:

La banque HSBC en France offre à ses clients particuliers et professionnels un accompagnement personnalisé, ainsi qu'une approche patrimoniale et globale tout en s'appuyant sur les atouts du Groupe HSBC et sur des propositions commerciales innovantes.

L'accès au poste est subordonné à une clause de mobilité et a une clause de non concurrence. Votre candidature à ce poste induit que vous en acceptez le principe.

Missions:

Au sein de la structure HSBC Connect, et dans le cadre des objectifs fixés :

1) vous développez un portefeuille de clients à fidéliser et à principaliser :
 vous gérez, fidélisez en proactif les relations commerciales avec les clients du portefeuille confié, et via les canaux directs (messagerie sécurisée, mail, vidéo, …) :
- vous Préparez et conduisez les entretiens avec les clients par téléphone ou par visioconférence exclusivement, élaborer les comptes rendus, alimenter les outils de connaissance client
- Conseillez et réalisez les ventes de produits et services adaptés aux besoins du client
- Détectez les besoins et mettez en relation le client avec les équipes spécialisées, notamment « Experts immobiliers », « Conseillers en gestion de patrimoine »

Le/La Conseiller(e) HSBC Connect a également accès à tous les portefeuilles de l'agence pour pouvoir gérer l'ensemble des demandes clients, assurant ainsi disponibilité et flexibilité des conseillers

2) vous devez également :
Veiller au respect des règles de vente à distance ainsi que celles s'appliquant aux clients transfrontaliers le cas échéant
Suivre et maîtriser les risques (débiteurs, engagements, …),
Négocier les conditions bancaires
Utiliser les outils de connaissance client pour optimiser le temps et l'activité commerciale et réaliser les objectifs
Garantir la complétude du KYC (Customer Due Diligence) lors des revues périodiques ou des changement de situation de la clientèle du portefeuille.
Appliquer la politique de conformité du Groupe, applicable au poste

Relations fonctionnelles internes / externes
Clients, Equipes HSBC Connect, Equipes commerciale et administrative Agences, Experts Immobiliers, Marché professionnel, …

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Qualifications

Qualifications:

- Niveau Bac+3/4

 – Doté(e) d’un tempérament dynamique, vous avez un sens commercial fort et veillez à assurer un service de qualité dans le respect des standards de conformité HSBC. Vous savez convaincre vos interlocuteurs dans une démarche de conseil personnalisé.
– Organisé(e), autonome et rigoureux(euse), vous êtes attaché(e) à construire des relations durables de confiance avec vos clients en répondant à leurs besoins.
– Vous savez travailler en équipe et vous aimer travailler au téléphone.
– Vous maîtrisez les concepts essentiels nécessaires à la gestion d’un patrimoine particulier et professionnel (régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance-vie, démembrement, protection et transmission du dirigeant …) ainsi que les fondamentaux de la fiscalité
– Une aisance relationnelle au téléphone et une appétence aux nouvelles technologies sont indispensables
– L’anglais est un plus

Conseiller en gestion de patrimoine - Agence digitale CONNECT REIMS (H/F)

HSBC Group
60200 Compiègne
VIE

Publié le 11.08.2020