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Conseiller en Gestion de Patrimoine & Entreprises H/F

Mission

Les missions seront les suivantes :

oDévelopper et fidéliser votre portefeuille de clients Particuliers, Professionnels et Entreprises (jusqu'à 100 salariés).
oAccompagner vos clients Particuliers :
-Réaliser des analyses patrimoniales.
-Préconiser une stratégie d'investissement répondant aux attentes et objectifs de vos clients, tout en respectant leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.).
oAccompagner vos clients Professionnels et Entreprises :
-Développer et valoriser leurs excédents de trésorerie.
-Proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, épargne salariale, passif social…).
-Optimiser les droits et diminuer les charges pesant sur la société.
-Optimiser la rémunération du dirigeant.

oAssurer un suivi régulier et individuel de l'ensemble de votre clientèle, en instaurant une relation de confiance.

Profil

Diplômé(e) au minimum d'un BAC +2, vous êtes un(e) professionnel(le) des services financiers (banque, assurance, financement, ...). Dans ce domaine, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum. Vous avez construit une relation forte et privilégiée avec votre réseau de Particuliers, de Professionnels et d'Entreprises dans votre région.

Vous détenez l'AMF, une habilitation IAS niveau 2 minimum ainsi que l'IOBSP niveau 3 vous permettant de commercialiser des contrats d'assurance ou de proposer des offres de crédit immobilier.

Vous êtes un(e) commercial(e) dans l'âme. Vous avez une grande aisance relationnelle. Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d'atteindre vos objectifs.

Poste itinérant sur le secteur.

Conseiller en Gestion de Patrimoine & Entreprises H/F

FAB Group
Lorraine
CDI

Publié le 26.09.2020