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Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F

Rejoindre BDO, c'est participer à une aventure humaine dans le cadre d'un cabinet dynamique, jeune, et ouvert. BDO vous offre un cadre de travail ambitieux, varié et international où vous pourrez développer toutes vos qualités. 5e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil, BDO est présent en France depuis 2007 et accompagne le développement de ses clients, de la startup aux grands groupes. Notre filiale ECCELIA est un abinet d'audit, de conseil et de courtage spécialisé dans la protection sociale.

Votre mission :
Rattaché(e) à notre filiale ECCELIA basée à La Roche sur Yon, au sein d'une équipe de 4 personnes et sous la responsabilité de la Gérante, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale pour accompagner notre développement.
Vous serez alors en charge de :
Conseiller les chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine, avec notamment l'établissement de leur bilan patrimonial
Informer et conseiller les entreprises et leurs dirigeants (TPE, PME, professions libérales...) en matière d'assurance de personnes (retraite, prévoyance, santé, patrimoine...)
Procéder à la vente de services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance.
Réaliser le montage technique (projet de tarification...) et administratif des contrats.
Assurer le suivi de la clientèle.
Vous êtes :
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +4/5 (école de commerce, assurance, gestion de patrimoine) et êtes intéressé(e) par les métiers de la protection sociale (avec idéalement de l'expérience dans ce domaine).
Orienté client, vous êtes doté d'un excellent relationnel et avez le sens du conseil et du service.
Autonome, curieux et ouvert d'esprit, vous avez de grandes capacités d'analyse.
Rigoureux et organisé, vous appréciez avoir des responsabilités.
Compétences métier :
Eléments de base en droit fiscal, droit des assurances
Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur)
Une formation approfondie en gestion de patrimoine est nécessaire

Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F

BDO[[logoSEA_ouestjob]]
85000 La Roche-sur-Yon
CDI

Publié le 03.08.2020