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Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)-45


A propos de l'entreprise :
OpenSuccess, cabinet de recrutement, recherche pour l'un de ses clients, réseau reconnu et réputé de solutions en gestion de patrimoine (épargne, assurance vie, prévoyance, retraite, immobilier), un: Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)-Orléans (45)statut indépendant/mandataire. **portefeuille à développer: 150 clients, encourt 10 millions d'euros**
A propos du poste :
Nos conseillers accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'assurance vie, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).Pour ce faire, ils réalisent un bilan patrimonial exhaustif avec les clients ou prospects selon une approche globale de leur situation à la fois financière, juridique, fiscale, familiale et aussi professionnelle.Puis, ils les font réfléchir et identifient leur priorité parmi la dynamisation de leur épargne, leur optimisation fiscale, l'investissement immobilier, la transmission de leur patrimoine, leur protection individuelle et celle de leur famille et la préparation de leur retraite.Et enfin, ils leur proposent des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.
Profil recherché :
De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage.En capacité d'activer un bon réseau pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect.Doté d'un excellent relationnel avec de grandes qualités d'écoute pour obtenir du client une confiance et la transparence totale sur leur situation patrimoniale et fiscale.Passionné et curieux, vous aimez apprendre et vous tenir informé des évolutions juridiques et fiscales.Doté d'un esprit entrepreneurial et en capacité à s'organiser de manière autonome.Animé par le sens de l'objectif et la compétitionmercial car au final nos conseillers sont rémunérés sur les ventes réalisées.

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)-45

OPENSOURCING A.T
Orléans
Indépendant

Publié le 14.10.2020