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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Créé en 1991, In Extenso, l’un des leaders en France de l’expertise comptable, du conseil et des services professionnels, s’appuie sur un maillage d’agences de proximité afin d’accompagner au mieux ses clients TPE-PME.
Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F ? Alors nous vous attendons...
Vous
souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au
sein d'un groupe dynamique et en plein développement ?

Au sein d'In Extenso Patrimoine à Marnaz, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque
leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale.

Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de
patrimoine, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des
secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.).

A cet effet, vos principales missions seront :

- Conseil en gestion patrimoniale dédié aux dirigeants d'entreprises.

- Participation à la réalisation d'études patrimoniales.

- Présentation des résultats de l'étude et des préconisations adaptées.

Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes sur une
méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le département (permis B exigé).
Vous êtes...

Titulaire
d'un Master 2 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une expérience réussie
auprès d'une clientèle de dirigeants d'entreprises. La certification AMF est
recommandée.

Autonome, polyvalent(e) et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d'un tempérament
commercial, d'un excellent relationnel et appréciez travailler en équipe.
Dynamique et motivé(e), vous faites preuve d'un grand sens de l'organisation et
du service, vous savez gérer les priorités.

Vous bénéficiez d'un sens de l'écoute et êtes capable d'analyser d'un point de
vue global la situation d'un client.

Poste à pourvoir en CDI dès que possible.

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

In Extenso[[logoSEA_rhonealpesjob]]
Marnaz
CDI

Publié le 24.09.2020