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Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Missions

Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Conseil et du Responsable du développement Conseil :

• Il(Elle) exerce des fonctions de conseiller en gestion financière de patrimoine selon les orientations définies au sein de l'entreprise en privilégiant le travail d'équipe.

• Dans le cadre du projet d'entreprise, le conseiller participe à la mise en œuvre des axes stratégiques décidés auprès des dossiers dont il (elle) a la charge. Il (elle) se voit confier des missions dans le domaine de la gestion d'entreprise et financière du patrimoine.

• Il (Elle) accompagne les chefs d'entreprises dans leur réflexion stratégique relative à la gestion de leur patrimoine professionnel et privé.

Ainsi, vos missions sont :

• Conseiller et accompagner le chef d'entreprise dans les domaines suivants : la gestion financière de l'entreprise et du patrimoine privé, la prévoyance, la stratégie retraite, la transmission...

• Accompagner le chef d'entreprise dans ses projets tout en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux (secteur de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et des services)

• Contribuer, par votre expertise, à la proposition, la validation et à la mise en œuvre d'actions de nature à satisfaire les besoins des adhérents.

• Conseiller et accompagner les adhérents en les assistant sur les choix stratégiques à réaliser.

• Développer et piloter l’aide à la décision en matière de gestion financière et patrimoniale de l'entrepreneur en s’appuyant sur l’accompagnement d’une équipe pluridisciplinaire (juriste, expert-comptable, conseiller social…).

La réalisation des missions nécessite des déplacements sur le terrain.

Aptitudes demandées

Savoir-faire :

• Mettre en œuvre des méthodologies adaptées performantes, dont la démarche-projet

• Savoir analyser les propositions des organismes bancaires et assureurs

• Dialoguer et travailler avec l’ensemble des collaborateurs (conseillers, juristes et comptables)

• Assurer la mise en œuvre des procédures, décisions et orientations arrêtées au sein de l’entreprise dans le total respect des règles et instructions fournies

• Discerner les enjeux et priorités des dossiers pris en charge

• Faire preuve de discrétion, d’indépendance d’esprit et de jugement en prenant des initiatives.

• Rédiger et communiquer à l’écrit et à l’oral, en interne et en externe

Connaissances :

• Culture pluridisciplinaire dans les domaines économique, comptable, conseil, bancaire et assurance

• Environnement professionnel : connaissance de l'entreprise, son fonctionnement, ses procédures et ses politiques

• Très bonne connaissance du fonctionnement des entreprises dans les milieux agricole, artisanal et commercial.

• Méthodologies adaptées

• Techniques d'expression écrite et orale

Nous recherchons une personne engagée, dotée d’un bon relationnel, sachant s’adapter et ayant de la personnalité.

Formation

De formation supérieure, Master en gestion financière et du patrimoine ou diplôme équivalent, vous disposez d’une expérience significative au même poste ou dans un poste équivalent.

Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Cerfrance
Midi-Pyrénées
CDI

Publié le 17.09.2020