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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

- Gérer et développer un portefeuille composé d'une clientèle de Particuliers haut.
de gamme et de professions libérales, dans le cadre d'une approche globale en
commercialisant l'offre patrimoniale ;
- Gérer et développer la relation privée d'un portefeuille (co-affecté) de clients.
professionnels à potentiel
- S'assurer d'être dans les référentiels de performances et d'activité de son métier.
- Intervenir sur les clients ou prospects des Agences à la demande de ses.
collègues pour toute étude patrimoniale, conseil fiscal ou commercialisation de
produits spécifiques (mission d'assistance et d'appui) ;
- Favoriser les synergies avec les autres marchés / fonctions support.
- Mettre tout en oeuvre pour développer la satisfaction client et le Service Après la.
Vente des relations appartenant à son portefeuille
De formation Bac +5, avec une spécialisation en gestion de patrimoine, vous êtes volontaire, impliqué(e), organisé(e) et avez un très bon relationnel ainsi qu'une bonne capacité d'écoute.

- Aptitudes personnelles recherchées :.
motivé(e), rigoureux(se), polyvalent (e), d'un esprtit d'analyse, d'une force de proposition, autonome et sens du travail bien fait.

- Compétences recherchées :.
expérience en gestion de patrimoine et dans la relation commerciale est demandée.

Perspectives d'évolution : Conseiller Privé, Responsable de Pôle Banque privée, Directeur d'agence, etc.

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Crédit Agricole Bretagne[[logoSEA_ouestjob]]
Rennes
CDI

Publié le 03.08.2020