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Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Missions

Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs. Pour cela, vous recherchez et analysez leur situation personnelle et leurs objectifs pour leur proposer un plan d'actions adapté.

Vous maîtrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc.), collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, assureurs, conseillers privés, avocats, etc.) avec lesquels vous entretenez des liens professionnels.

Vous réalisez des déclarations IFI et animez des réunions d'information et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs.

Vous participez à des réunions de services spécialisés et à l'enrichissement de l'offre Cerfrance.

Aptitudes demandées

Vous faites preuve de rigueur, de capacité d'analyse, et d'organisation. Vous aimez travailler en équipe et possédez d'excellentes qualités relationnelles. Vous possédez également des qualités rédactionnelles et de synthèse.

Lieu : Agence de Forges Les Eaux (76), avec des déplacements à prévoir sur Londinières.

Formation

De formation BAC + 4/5 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire de 2 à 4 ans.

Salaire

Selon profil et expérience. Périphériques : 13ème mois, prime annuelle s/objectifs, intéressement, participation, tickets restaurant, mutuelle.

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Cerfrance
Normandie
CDI

Publié le 26.09.2020