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Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Notre client, un des leaders français de l'approche patrimonial, propose un vaste panel de solutions à ses clients : épargne, prévoyance, retraite et immobilier. Il recherche dans le cadre de sa croissance un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant dans le Lot-et-Garonne (47).
Ce statut d'indépendant est unique en France, puisque vous êtes affilié à la sécurité sociale et bénéficiez de complémentaires retraite et prévoyance.

Votre mission principale est de développer le portefeuille confié (environ 100/150 clients) et prospecter notamment grâce à la recommandation. Vous réalisez des bilans patrimoniaux et approfondissez le besoin du client grâce à une tablette tactile mis à votre disposition. Vous conseillez, multi-équipez et fidélisez votre portefeuille clients sur 4 domaines : épargne, prévoyance, retraite et immobilier.

Afin d'assurer votre réussite commerciale, le groupe s'engage à fournir un accompagnement sur mesure grâce à : un programme de formation personnalisé (formation initiale de 5 semaines et formation continue) ; un outil de travail performant (une tablette dotée d'outils d'aide à la vente) ; un accompagnement terrain avec l'Inspecteur Commercial local, des référents patrimoniaux et un Manager commercial ; une hotline juridique performante et réactive ; des opérations marketing opérationnelles fréquentes.

Conseiller en gestion de patrimoine H/F

HAYS
Agen
Indépendant

Publié le 04.08.2020