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Conseiller en gestion de patrimoine H/F

[ XR Solutions, cabinet de conseil et de recrutement sur la Bourgogne Franche-Comté ]

Mandatés par notre client, spécialisé dans le courtage immobilier et en assurance, nous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine H/F avec des valeurs humaines et éthiques ! 

Rejoignez une equipe d'experts qui conseillent avec objectivité, rigueur, écoute et satisfaction des clients ! 

Retrouvez-nous sur le site XR Solutions 

Le travail de contact doit donc être accompagné par une démarche méthodique et une organisation rigoureuse. En cela, vous êtes épaulé et guidé par vos collègues. Des formations régulières vous permettent d’approfondir votre connaissance des produits. Elles vous permettent également de développer votre force de conviction.

VOTRE MISSION :

  • Vous devez organiser et assurer la prospection 
  • Définir les besoins d'un client
  • Analyser la situation financière des clients
  • Etablir le bilan patrimonial des clients
  • Déterminer une stratégie financière 
  • Conseiller, négocier et conclure la vente des contrats
  • Réaliser un suivi des dossiers clients, et fournisseurs
  • Développer un portefeuille clients et prospects

VOTRE PROFIL :

Compétences : 

  • Vous êtes à l’aise dans toutes les formes de communication, virtuelle ou en face-à-face
  • Vous disposez d’une palette d’outils numériques qui vous permet d’être réactif et de personnaliser votre proposition de produits et services d’assurances adaptés au besoin de votre client
  • Vous êtes plutôt du genre guerrier et avez envie de vous jeter dans une nouvelle aventure épanouissante ?

Qualités requises :

  • La rigueur et l'affection pour la relation clients,
  • Le goût pour le challenge, le terrain et le travail en équipe
  • Vous êtes dynamique et doté d'un excellent relationnel

Formation : Vous êtes issu d'un BAC+2 dans le secteur assurance et/ou vous bénéficiez d'une expérience significative dans ce domaine

Type de contrat : Temps plein, indépendant 

Vous vous reconnaissez dans ce poste? Transmettez-nous votre candidature !

REF : XR2063

Conseiller en gestion de patrimoine H/F

XR Solutions
25300 Pontarlier
Indépendant

Publié le 23.09.2020