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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Mission

Rattaché(e) au Directeur Général du cabinet, vous êtes en charge du développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux en Home-Office sur le périmètre géographique qui vous est confié.

A ce titre et suite à un parcours de formation, vos principales missions sont les suivantes :

-Créer, développer et entretenir un portefeuille de clients Patrimoniaux grâce à des rendez-vous qualifiés fournis par le cabinet,
-Effectuer un diagnostic patrimonial de vos clients ou prospects,
-Etablir une stratégie en synergie avec les différents membres du cabinet afin de proposer des solutions adaptées,
-Apporter un conseil personnalisé auprès d'une clientèle Patrimoniale en matière d'immobilier, de placements financiers et d'assurances.

Profil

De formation supérieure, vous possédez une expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine, idéalement acquise au sein d'un cabinet ou d'une compagnie d'assurance.

Doté(e) d'un esprit entrepreneurial et d'un tempérament commercial affirmé, vous êtes capable de gérer et développer votre activité en autonomie sur un secteur géographique défini.

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

FAB Group
Rhône-Alpes
CDI

Publié le 20.11.2020