Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Mission

Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge la gestion et le développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux sur votre agence.

A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :

- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins,
- Commercialiser l’offre patrimoniale,
- Suivre et gérer les risques de son portefeuille,
- Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins,
- Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation,
- Assister et travailler en synergie avec les équipes commerciales.

Profil

Vous êtes diplômé d'un Bac + 2, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum significative auprès d’une clientèle Bonne Gamme.

Vous disposez de fortes appétences commerciales et d’un sens du résultat aiguisé. Doté(e) d’un fort esprit d’équipe, vous maitrisez la gestion d'un portefeuille et la conformité.