Skip to main content

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Mission

Sous la responsabilité du Directeur d'Agence vous prendrez en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux (flux et stock > à 150KÄ).
A ce titre vos principales missions seront les suivantes :
- Rencontrer votre clientèle et comprendre leurs besoins établir un diagnostic économique et patrimonial afin dêengager un courant dêaffaires
- Commercialiser lêoffre patrimoniale
- Suivre et gérer les risques de votre portefeuille
- Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter leurs besoins
- Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation.

Profil

Idéalement diplômé(e) dêune formation de niveau Bac+3/5 en Gestion de Patrimoine (DU Gestion de Patrimoine DESS Gestion de Patrimoine ou Ecole de Commerce) vous justifiez dêune expérience significative auprès dêune clientèle similaire.
Vous disposez de fortes appétences commerciales et dêun sens du résultat aiguisé. Doté(e) dêun fort esprit dêéquipe vous maÓtrisez lêensemble de la gamme de produits et services à destination des clients Patrimoniaux.

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

FAB Group
Auvergne-Rhône-Alpes
CDI

Publié le 16.10.2020