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Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Missions

Dans le cadre d'un recrutement en CDI, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) dont les missions sont les suivantes:

- Accompagner les clients dans les différentes problématiques patrimoniales (successions, donations...),

- Réaliser des bilans patrimoniaux et les déclarations IRPP/IFI des clients,

- Travailler en équipe sur des dossiers de cession/transmission d'entreprise (AGRI/ACS),

- Réaliser des études retraite,

- Réaliser des études de rentabilité investissement immobilier locatif.

Aptitudes demandées

Savoir travailler en équipe

Dôté(e) d'un bon relationnel

Dynamique 

Formation

De formation de type Ingénieur en gestion de patrimoine

Une connaissance de Big Expert serait appréciée

Expériences

Vous justifiez d'une expérience de 2 à 3 ans dans le métier

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Cerfrance
Nord-Pas-de-Calais
CDI

Publié le 16.10.2020