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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)

Description du poste

Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) statut indépendant .
Créée en 2019, notre client a su s’imposer sur le secteur Normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils permettant d’installer une relation de confiance et une fidélisation de sa clientèle (professionnels et particuliers). 
Il doit également son développement rapide grâce à ses différents partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et à sa capacité de proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA).
Ses locaux, modernes et spacieux, permettent d’accueillir un grand nombre de collaborateurs dans un environnement propice à la concentration et à l’entraide.
Aujourd’hui, notre client vous propose un poste vous permettant de mettre en avant votre altruisme, votre autonomie et votre esprit d’équipe avec des possibilités d’évolution.

Votre savoir-faire :

  • Vous avez 2 ans d’expérience minimum dans le domaine des assurances (Courtage en assurance) ou domaine bancaire.
  • Vous savez évaluer le patrimoine de vos clients.
  • Vous savez étudier les ressources et la situation familiale de vos clients.
  • Vous assimilez les attentes de vos clients et proposez des solutions en conséquence.
  • Vous savez déterminer une stratégie de placement.
  • Vous savez établir des justificatifs de placement et des rapports de rentabilité de produits financiers.
  • Vous êtes en veille constante concernant les textes de loi qui impactent le patrimoine de vos clients. Vous savez présenter et expliquer les clauses d’un contrat.
  • Vous êtes capable de proposer des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine de vos clients.
  • Vous avez déjà géré le patrimoine d’une ou plusieurs personnes morales .
  • Vous savez réaliser le suivi des dossiers clients et fournisseurs.
  • Vous êtes capable de réaliser une argumentation commerciale.
  • Vous maîtrisez la prospection téléphonique et physique.
  • Des compétences commerciales en immobilier seraient un plus. SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Profil recherché

    Votre savoir-être :
    -Audacieux, vous avez confiance en vous et en vos compétences, qualités indispensables pour ce poste.
    -Votre goût du challenge sera un atout pour créer votre portefeuille et aller à la conquête de nouveaux clients.
    -A l’écoute, vous comprenez les souhaits de vos clients.
    -Commercial dans l’âme, votre capacité à créer une relation de proximité et de confiance avec vos clients vous permettent d’effectuer un suivi personnalisé de leurs dossiers.
    -Grâce à vos compé

    Informations supplémentaires

    Expérience souhaitée : 3-5 ans Salaire : Commission Véhiculé : oui

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)

    Samsic Emploi
    14100 Lisieux
    Indépendant

    Publié le 23.02.2021