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Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Missions

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons notre conseiller en gestion de patrimoine F/H.

Vous aurez pour missions :

- Accompagner les clients dans les différentes problématiques patrimoniales (successions, donations...)
- Réaliser des bilans patrimoniaux
- Réaliser les déclarations IRPP/IFI des clients
- Travailler en équipe sur des dossiers de cession/transmission d'entreprise (AGRI/ACS)
- Réaliser des études retraite
- Réaliser des études de rentabilité investissement immobilier locatif

Aptitudes demandées

Avoir un grand sens relationnel et des qualités d'écoute, de discrétion et de communication,

Grande rigueur dans le suivi des dossiers,

Faire preuve de dynamisme et de réactivité,

Sens du développement des compétences de prospection,

Connaissances de Big Expert.

Formation

Etre titulaire d'un Master spécialisé dans la gestion du patrimoine.

Expériences

Vous justifiez d'une expérience de 2 à 3 ans dans le métier.

Salaire

Selon profil et expérience

Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Cerfrance
Calais
CDI

Publié le 22.02.2021