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Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Il conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière. Il peut mettre en oeuvre des mandats de gestion.Peut diriger une structure.

Vos missions

En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle Banque Privée en vous positionnant en tant que véritable partenaire. Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier,…, et commercialisez les produits de la gamme (assurances, assurance-vie, OPC, FCP, etc.), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.

A ce titre, vous êtes amené à :

  • Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
  • Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
  • Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale,
  • Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché,
  • Vous assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur,
  • Effectuer régulièrement une veille économique et financière.
  • Profil recherché

    Niveau d'études: Bac +5 gestion de patrimoine impératif

    Informations complémentaires

    Type de contrat : CDI

    Temps de travail : Temps plein

    Salaire : 36000 € - 38000 € par an

    Informations complémentaires

    Nombre de postes à pourvoir : 1

    Début de mission : 22/05/2021

    Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Lynx RH
    Lons-le-Saunier
    CDI

    Publié le 23.02.2021