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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

DESCRIPTION

Depuis plus de 35 ans, le groupe Valeur et Capital est spécialisé dans l’univers de la gestion de patrimoine.
Ses missions d’accompagnement couvrent l’ensemble des attentes de ses clients en matière d’investissement immobilier et financier.
Le groupe connait depuis sa création une croissance rapide de son modèle et développe constamment de nouvelles activités. 

Valofi, expert en placements financiers et en gestion de patrimoine, accompagne ses clients dans la création et la gestion de leur patrimoine financier.

Pour nos clients, nous sommes en mesure de :

  • Sélectionner des placements financiers auprès de différents partenaires
  • Créer des solutions sur mesure
  • Constituer ou valoriser leurs capitaux
  • Répondre aux problématiques fiscales (IR, CSG ou l’IFI) et améliorer leur protection familiale
  • Augmenter leur pouvoir d’achat
  • Optimiser la transmission du patrimoine.
  • Dans le cadre d’une croissance constante, nous recherchons :
    UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

    Rattaché(e) au directeur d'agence, vous accompagnez une clientèle privée dans ses projets.
    Vos missions seront les suivantes :

  • Développer votre portefeuille clients B to C par le biais d’actions commerciales (pas de porte à porte)
  • Assurer vos prises de rendez-vous par de la prospection téléphonique ciblée et qualifiée grâce à nos outils
  • Traiter les demandes entrantes
  • Initier des actions personnelles (partenariats, recommandations)
  • Proposer et vendre nos solutions de placements financiers
  • Fidéliser votre portefeuille client
  • Pourquoi nous rejoindre ?

  • Un positionnement indépendant unique sur la gestion de patrimoine avec une large gamme de produits financiers (Assurance vie en architecture ouverte, PEA, SCPI, FCPI, FIP, PER, …),
  • Une formation à nos méthodes et à nos produits,
  • Une rémunération motivante et attractive non plafonnée (fixe + commissions + primes + frais) ainsi qu’un contrat en CDI
  • Evolution rapide en fonction de vos compétences et de vos résultats.
  • COMPÉTENCES REQUISES

    Idéalement, vous êtes issue de formation BAC+2 minimum, et justifiez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans dans les domaines de la vente de produits financiers.
    Ou bien, vous êtes récemment diplômé(e), vous avez validé un master finance en alternance et vous recherchez votre premier CDI. 
    Finalement ce qui compte, c’est votre personnalité, votre capacité de travail, votre force de conviction et votre savoir-faire commercial qui seront déterminants pour réussir.
    Parce que nous exigeons le meilleur, nous nous engageons à vous délivrer une  formation de qualité  sur nos méthodes et nos produits ainsi qu’une rémunération attractive et challengeante.
    Permis B et véhicule souhaité. Déplacements à prévoir en région.

    Alors, séduit(e) ?

    Si tel est le cas, merci de bien vouloir nous transmettre votre CV pour postuler ! 

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

    Valeur et Capital
    Rennes
    CDI, Indépendant, Alternance

    Publié le 13.03.2021

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