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Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Notre client, entreprise basée à Compiègne, spécialisée dans l'assurance, propose un vaste panel de solutions à ses clients : Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite. Il recherche un Conseiller en gestion de patrimoine en CDI.Votre mission principale est de développer le portefeuille confié d'environ 150 clients et de prospecter. Vous accompagnez vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux en termes de retraite, d'optimisation fiscale, de transmission/succession. Vous proposez des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptés à leurs besoins à l'aide d'un bilan patrimonial complet.

Conseiller en gestion de patrimoine H/F

HAYS
60200 Compiègne
CDI

Publié le 29.07.2021

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