Skip to main content

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)

Présentation de la société La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :BANCASSURANCE: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.MUTUALISME: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.TECHNOLOGIE: Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.BANQUE DE PROXIMITÉConcernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assuréepar des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.par l'utilisation des outils de banque à distance.Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la stratégie de développement international va notamment s'appuyer sur l'expertise du Groupe en matière de bancassurance et de flux monétiques ainsi que sur les assurances et le crédit à la consommation.Aujourd'hui le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son internationalisation. MissionLe (La ) Conseiller( ère) en Gestion Patrimoniale apporte son soutien au développement commercial et à la fidélisation des clients des Caisses locales de Crédit Mutuel en apportant une expertise juridique, fiscale et patrimoniale et en proposant des solutions d'ingénierie personnalisées et créatives.Il (elle) participe à l'actualisation des compétences des Conseillers Patrimoniaux par des actions d'information et de formation.Il (elle) collabore à l'animation d'évènements avec des clients et des prospects.Il (elle) a pour mission de promouvoir et commercialiser les produits et services relevant de sa spécialité* sur le marché des particuliers et des professionnels pour leur partie privée.* Le périmètre « Produits » est la gamme de produits de gestion Patrimoniale : épargne bancaire, épargne financière, épargne salariale, assurance-vie, gestion sous mandat, gestion conseillée, produits de diversification du patrimoine, notamment immobiliers et tous services associés à la gestion du patrimoine.Par des actions de recommandation et de prospection, il (elle) assure l'enrichissement et le renouvellement des portefeuilles patrimoniaux des caisses locales.Activités / Tâches spécifiques du posteLe (La) Conseiller (ère) en Gestion Patrimoniale :Assure une activité de conseil :Diagnostic de la situation patrimoniale des clients ciblésRecommandations à forte valeur ajoutée (ingénierie personnalisée et créative)Mobilisation des compétences externes lorsque les besoins des clients le nécessitentIntégration de la dimension risque dans ses activitésMet son expertise au service du réseau :Contribution à la veille dans son domaine (économique, juridique, fiscal et social)Transmission des compétencesCollaboration à l'animation d'évènements avec des clients et des prospectsAppuie les actions des Conseillers Patrimoniaux :Accompagnement des Conseillers Patrimoniaux pour renforcer leurs compétences en matière d'ingénierie patrimoniale et financièreAccompagnement des Conseillers Patrimoniaux dans certains entretiens à fort enjeux, à leur demande Optimise son efficacité :Entretien et développement d' un niveau élevé de connaissances et compétencesEntretien d'un réseau de prescripteurs : avocats fiscalistes, experts comptables et notaires. ProfilConnaissances et compétencesMaîtrise de la méthodologie patrimonialeMaîtrise des techniques de Négociation et de ProspectionMaîtrise de l'ensemble des Produits et Services bancaires et financiers, à dominante patrimonialeConnaissance des Marchés financiers et boursiers et de leur réglementationBonne connaissance de l'analyse financière et de l'évaluation des risquesMaîtrise des éléments juridiques et fiscaux des ParticuliersMaîtrise du patrimoine professionnelMaîtrise de la gestion des risquesSavoir-être - savoir-faireTempérament commercialEsprit d'analyseSens de la relation et écouteApproche pédagogique avéréeForce de convictionDiscrétionRapidité d'adaptationOrganisation, rigueur et efficacité opérationnelleCapacité d'animationCertification(s)/Accréditation(s)Le(la) Conseiller(ère) en Gestion Patrimoniale sera titulairede la certification AMFde la carte grise AFEDIMde la capacité assurances LA2 Informations complémentaires Renseignements auprès de STEPHANE GOACOLOU ou FABIENNE SIMON / ALEXIA LEMAIRECandidatures (Lettre de motivation + CV) à adresser sur JOBS avant le 21/07/2021.Expérience sur le marché patrimonial et/ou le marché professionnel souhaité.

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)

CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL ANJOU
Angers
CDI

Publié le 06.07.2021

Partagez cet emploi