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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Mission Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :• Gérer un fonds de commerce de 300 clients Patrimoniaux en agence (avoirs supérieurs à 150 K€)• Commercialiser l'ensemble des produits et services de la gamme (gestion d'épargne monétaire et financière, montage et le suivi des dossiers de crédits, prêts personnels et immobiliers)• Contribuer à la satisfaction des clients sur la durée• Assurer une bonne gestion du risque dans le respect de la réglementation Profil De formation Bac+2/5, vous justifierez d'une expérience d'au moins 2 ans sur la gestion d'un portefeuille patrimonial au sein d'une banque de détail.Doté d’un tempérament dynamique, vous avez un sens commercial fort et veillez à assurer un service de qualité auprès de vos clients. Vous savez convaincre vos interlocuteurs dans une démarche de conseil personnalisé. Vous maîtrisez les concepts essentiels nécessaires à la gestion d’un patrimoine particulier et professionnel (régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance-vie, démembrement, protection et transmission du dirigeant …) ainsi que les fondamentaux de la fiscalité

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

FAB Group
31600 Seysses
CDI

Publié le 23.09.2021

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