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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs. Pour cela, vous recherchez et analysez leur situation personnelle et leurs objectifs pour leur proposer un plan d'actions adapté.Vous maîtrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc.), collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, assureurs, conseillers privés, avocats, etc.) avec lesquels vous entretenez des liens professionnels.Vous réalisez des déclarations IFI et animez des réunions d'information et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs.Vous participez à des réunions de services spécialisés et à l'enrichissement de l'offre Cerfrance.De formation BAC + 4/5 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire de 2 à 4 ans. Vous disposez de fortes appétences commerciales et d'un sens du résultat aiguisé. Doté.e d'un fort esprit d'équipe vous maîtrisez la gamme de produits et services à destination des clients Patrimoniaux.Vous faites preuve de rigueur, de capacité d'analyse, et d'organisation. Vous possédez d'excellentes qualités relationnelles. Vous possédez également des qualités rédactionnelles et de synthèse.Lieu : Agence de Bois-Guillaume (76), avec des déplacements à prévoir sur Forges-Les-Eaux.Cerfrance Seine Normandie, membre du 1er réseau associatif de conseil et d'expertise comptable en France est au service de ses clients : agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, PME... Cerfrance Seine Normandie, c'est 28 agences offrant une forte proximité géographique et culturelle aux acteurs économiques locaux et 600 collaborateurs aux compétences pluridisciplinaires et ayant une connaissance approfondie du terrain, qui accompagnent et servent la réussite des dirigeants d'entreprises.

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

CERFRANCE SEINE NORMANDIE
Forges-les-Eaux, 76440 Forges-les-Eaux
CDI

Publié le 13.10.2021

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