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Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Missions Sous la responsabilité de la Directrice de service Consulting et gestion de Patrimoine :· Vous réalisez des diagnostics patrimoniaux et prévoyance pour les adhérents-clients, chefs d’entreprise.· Dans le cadre d’études spécifiques, vous élaborez et préconisez des solutions permettant aux adhérents-clients d’optimiser leurs revenus, leur succession, la transmission de leur patrimoine et leur retraite.· Vous réalisez des déclarations IFI, des études retraite en collaboration avec des partenaires spécialisés et construisez avec l’adhérent-client une stratégie patrimoniale et prévoyance adaptée à ses besoins et ses objectifs.· Vous développez un service d’accompagnement patrimonial récurrent auprès de la clientèle. Aptitudes demandées Réactivité, rigueur et autonomie sont des atouts nécessaires pour la réussite dans cette mission. Formation Votre formation initiale comptable, juridique et/ou fiscale, complétée par un DU Conseiller en gestion du patrimoine, alliée à vos réelles capacités relationnelles et commerciales vous permettent d’évoluer aisément dans cette mission. Expériences Vous justifiez d’une expérience de 5 à 10 ans acquise au sein d’un cabinet d’expertise comptable, étude notariale ou cabinet de gestion du patrimoine. Salaire La rémunération est fixée en fonction des compétences et de l'expérience du candidat.

Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Cerfrance
Bretagne
CDI

Publié le 24.01.2022

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