Skip to main content

Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Comprendre :Vous analysez les besoins des adhérents, leur situation personnelle à travers des études et bilans patrimoniaux. Vous réalisez des propositions cohérentes avec leurs objectifs afin de leur proposer un plan d'actions adapté.Formaliser :Vous formalisez les études dans les domaines diversifiés : succession, transmission, prévoyance, projet immobiliers....Transmettre :Vous accompagnez les adhérents lors des rendez-vous avec des tiers (banques, notaires) en apportant une expertise fiscale et juridique quant à la gestion de leurs actifs.Etablir :Vous contractualisez les missions ponctuelles ainsi que l'offre d'accompagnement.Vous développez le portefeuille adhérent sur les activités conseil en gestion de patrimoine. Vous l'animez par des actions personnalisées en lien avec des évolutions économique, fiscale et juridique.Vous êtes force de proposition en innovant sur l'offre de gestion de patrimoine en veillant en permanence sur l'actualité des réglementations

Conseiller en gestion de patrimoine h/f

LE MERCATO DE L'EMPLOI
01200 Valserhône
CDI

Publié le 17.05.2022

Partagez cet emploi