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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

Cerfrance est le 1er réseau associatif de conseil et d'expertise comptable en France au service de 320 000 clients de tous secteurs d'activité : agriculture, artisanat, commerce, services, professions libérales, PME.Avec ses 700 agences implantées sur l'ensemble du territoire, Cerfrance offre une forte proximité géographique et culturelle aux acteurs économiques locaux.Le territoire de la Seine Normandie représente 600 collaborateurs aux compétences pluridisciplinaires avec une connaissance approfondie du terrain qui accompagnent et servent la réussite des dirigeants de toute la France. Avec ses 29 sites, Cerfrance Seine Normandie offre une forte proximité géographique et culturelle aux acteurs économiques locaux.De nombreux chefs d’entreprises disent ne pas avoir besoin de se fixer d’objectifs commerciaux. Pourtant, à défaut d’avoir fixé une “barre” à passer, ses efforts, le plus inconsciemment du monde, ne seront pas au maximum des possibilités. Voilà pourquoi il est nécessaire de fixer des objectifs pour l’entreprise et pour tous ceux qui participent à son développement commercial.Cohérence, implication et « smart attitude », voici les maîtres mots, distillés dans cette chronique, pour vous guider dans l’élaboration de vos objectifs commerciaux.Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs. Pour cela, vous recherchez et analysez leur situation personnelle et leurs objectifs pour leur proposer un plan d'actions adapté.Vous maîtrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc.), collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, assureurs, conseillers privés, avocats, etc.) avec lesquels vous entretenez des liens professionnels.Vous réalisez des déclarations IFI et animez des réunions d'information et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs.Vous participez à des réunions de services spécialisés et à l'enrichissement de l'offre Cerfrance.De formation BAC + 4/5 en gestion de patrimoine, vous disposez de fortes appétences commerciales et d'un sens du résultat aiguisé. Doté.e d'un fort esprit d'équipe vous maîtrisez la gamme de produits et services à destination des clients Patrimoniaux.Vous faites preuve de rigueur, de capacité d'analyse, et d'organisation. Vous possédez d'excellentes qualités relationnelles. Vous possédez également des qualités rédactionnelles et de synthèse. Poste basé sur Guichainville, avec des déplacements à prévoir sur le secteur des Yvelines.

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

AGC CERFRANCE
27930 Guichainville
CDI

Publié le 09.08.2022

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