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Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Au sein de la division Audit et Expertise-Comptable du cabinet de recrutement Winsearch, nous recherchons pour l'un de nos clients, un cabinet d'expertise comptable, un Conseiller en gestion de patrimoine H/F.Notre client est une structure composée d'une vingtaine de collaborateurs répartis sur plusieurs sites. Vous rejoindrez un cabinet de 6 personnes. Vous évoluerez dans un environnement stimulant, enrichissant, participatif. Vous interviendrez sur les missions suivantes : - Suivre et fidéliser un portefeuille de clients et prospects à dominante professionnels?;?- Conseiller et optimiser le patrimoine des clients en réalisant des arbitrages (terme, risque, sécurité), sur des problématiques de patrimoine et de protection sociale?;?- Intégrer les orientations du Groupe et inscrire ses actions dans les objectifs et les budgets définis?;?- Développer ce portefeuille en animant son réseau de prescripteurs internes (autres experts du groupe).?

Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Winsearch
85000 La Roche-sur-Yon
CDI

Publié le 02.06.2023

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