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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F (CDI)

Poste : Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, les experts Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales partout en France.

Véritable conseiller en accompagnement patrimonial, vous avez pu déjà jouer le rôle de conseiller auprès des professionnels lors d'une première expérience. Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de dirigeants d'entreprise, basé sur la proximité, l'expertise et l'apport d'une réelle valeur ajoutée.

Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous souhaitons créer une plateforme d'accompagnement auprès de nos clients : nous recherchons donc un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en CDI à Lyon.

Vos missions s'articulent autour de deux axes :

La mise à jour de fichiers clients existants et La relance des clients inactifs

Puis : le développement du portefeuille clients

- La Prospection
- L'établissement de bilans patrimoniaux
- La réalisation d'affaires patrimoniales à distance
Profil : De formation bac+2 à Bac+5 en gestion de patrimoine ou assurance, vous disposez d'une première expérience réussie en vente de produits financiers et patrimoniaux (prévoyance, protection sociale, retraite, assurances) auprès d'une clientèle de professionnels.

Vos compétences techniques alliées à votre sens commercial seront les atouts de votre réussite.

La rémunération est motivante (fixe + variable).
Des possibilités d'évolution sont envisagées.
Entreprise : FIDUCIAL est le leader des services pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs. A ce titre, elle leur garantit une offre complète et évolutive de produits et de services à valeur ajoutée et met à leur disposition ses multiples compétences pour optimiser leur gestion.

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F (CDI)

FIDUCIAL
Lyon
CDI

Publié le 24.02.2021