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Conseiller en gestion de patrimoine h/f (CDI)

Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs. Pour cela, vous recherchez et analysez leur situation personnelle et leurs objectifs pour leur proposer un plan d'actions adapté.Vous maîtrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc.), collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, assureurs, conseillers privés, avocats, etc.) avec lesquels vous entretenez des liens professionnels.Vous réalisez des déclarations IFI et animez des réunions d'information et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs.Vous participez à des réunions de services spécialisés et à l'enrichissement de l'offre Cerfrance.

Conseiller en gestion de patrimoine h/f (CDI)

AGC CERFRANCE
27500 Corneville-sur-Risle
CDI

Publié le 25.05.2022

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