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Conseiller en gestion de patrimoine H/F - Lyon

  1. - Description de l'entreprise

Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance-vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers, solutions pour les chefs d’entreprises et un produit très singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine. En cohérence avec son approche pluridimensionnelle du patrimoine, la gamme du
Conservateur est en perpétuelle évolution pour s’adapter aux besoins de sa clientèle.

Avec près de 248 000 sociétaires, et plus de 8,9 milliards d’euros d’actifs gérés au 1er janvier 2020, Le Conservateur est aujourd’hui un acteur référent sur le marché français de la gestion de patrimoine.

Sa force ? Un réseau de plus de 600 Agents Généraux qui accompagnent leurs clients sur le long terme à travers une véritable approche patrimoniale transversale et personnalisée, adossés à une organisation qui les soutient au quotidien.

Architectes du Patrimoine, les Agents du Conservateur apportent des solutions à valeur ajoutée à leurs clients sur tous les aspects de la gestion patrimoniale : économique, fiscale, civile et prévoyance.

​​​​​​​2. - Missions

Devenir Agent Général Le Conservateur constitue une véritable opportunité d’exploiter vos qualités entrepreneuriales dans le conseil en gestion de patrimoine.

L’Agent Général est un véritable chef d’entreprise, dynamique, et ambitieux, qui propose à ses clients et prospects, particuliers et chefs d’entreprise, par le biais d’un accompagnement patrimonial personnalisé, des produits en architecture ouverte, et notamment ceux du Groupe Le Conservateur, régulièrement salués par la presse.

Ainsi, l’Agent Général assure la gestion de son activité, il pilote et développe son portefeuille de clients en bénéficiant d’un support du Groupe : formations, appui d’experts, et outils de pointe mis à disposition (Des outils d’aide à la vente, d’efficacité commerciale et de suivi clients multicanal, supports d’informations, accompagnement commercial et technique, actions marketing ciblées et
innovantes)…

​​​​​​​​​​​​​​3. - Profil recherché

Disposant d’un niveau d’études supérieures et justifiant d’une expérience commerciale réussie dans des réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance), vous aspirez à évoluer dans la gestion de patrimoine et recherchez une autonomie de fonctionnement alliée au soutien d’un Groupe historique et reconnu sur son secteur.

Doté(e) d’une capacité d’écoute et d’analyse, d’un sens de l’intérêt client, et d’une force de conviction, vous souhaitez donner une nouvelle orientation à votre carrière professionnelle ?

 

Donnez-vous les moyens de vos ambitions en rejoignant Le Conservateur !

Conseiller en gestion de patrimoine H/F - Lyon

Lyon
Indépendant
5 à 10 ans d'expérience
Bac+5

Publié le 19.04.2021

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