Skip to main content

Conseiller en gestion de patrimoine (h/f) - Lyon (69)

Description de l'entreprise

La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans.

Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec ses 1 200 collaborateurs et un réseau de 45 agences.

Parcours sur-mesure, accompagnement individualisé, culture de l’excellence, venez valoriser votre expérience à nos côtés.

Poste et missions

La direction du réseau de la banque Palatine recherche pour sa région Centre-Est, au sein de la succursale Lyon Brotteaux Gestion Privée (6°), un conseiller en gestion de patrimoine. Poste sous CDD longue durée à pourvoir immédiatement.

En lien direct avec le management, en synergie avec les chargés d'affaires entreprises et bénéficiant de l'appui permanent du pôle gestion privée/ingénierie patrimoniale, votre mission consiste à :

- gérer, conseiller, développer un fonds de commerce qualitatif auprès d'une clientèle privée patrimoniale,
- dynamiser l'apport de nouveaux clients et de nouvelles affaires par le moyen du parrainage, des recommandations, de la prospection ciblée,
- assurer la représentation de la banque lors de manifestations,
- garantir la gestion du risque.

Profil et compétences requises

Expérience
Issu d'études financières et patrimoniales supérieures, vous justifiez d’une expérience probante acquise sur un poste similaire, dans un environnement haut de gamme. Votre expertise et vos capacités de conseil sont reconnus sur la place.

Compétences techniquesConnaissance des produits bancaires particuliers et des marchés financiers, des techniques de vente, des techniques d’analyse du risque et de la fiscalité des personnes physiques et morales.

Qualités requises
- capacité à traiter des dossiers complexes/sensibles avec des interlocuteurs exigeants
- souci d'une relation qualitative et de confiance, favorisant les bonnes prises de décision
- autonome et coopératif ; esprit d’équipe, sens du service.

Informations complémentaires sur le poste

Conseiller en gestion de patrimoine (h/f) - Lyon (69)

Groupe BPCE
Auvergne-Rhône-Alpes
CDD

Publié le 01.12.2021

Partagez cet emploi