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Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - Toulouse

Créée en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le leader des cabinets de courtage en Vie-Epargne en France depuis 2015 (Source : Top 10 Vie-Epargne – La Tribune de L’Assurance – juin 2019).

Certifiée ISO 9001, Predictis propose un panel de solutions d’assurance et de patrimoine aux particuliers et aux Travailleurs Non-Salariés (T.N.S.), tels que les chefs d’entreprise ou les professions libérales. La société affiche depuis 21 ans des résultats très positifs : plus de 100 000 clients et un chiffre d’affaires de 17,8 millions d’euros en 2018. Présente en Ile de France et en province, Predictis comptabilise 7 centres d’affaires à ce jour.

Formations de 150 heures :

Après une formation théorique sur l'environnement financier, fiscal et juridique de l'assurance-vie, une formation pratique et structurée vous permettra d'être initié à la démarche commerciale mise en œuvre par Predictis, de la prospection à la fidélisation des clients, ainsi qu'aux produits.
Predictis vous assistera d'une manière continue, vous conseillant autant que nécessaire dans les démarches auprès des clients.

Vos missions :

- Présenter, proposer et aider à la conclusion de contrats d’assurance vie, prévoyance et retraite auprès de la clientèle de Predictis

- Informer et conseiller les clients et prospects

- Recueillir les éléments relatifs à la connaissance client

- Prospection téléphonique et prise de rendez-vous

- Rendez-vous clientèle

- Analyse patrimoniale

 

Profil :

- Vous êtes organisé, travailleur, autonome et doté d’un excellent sens relationnel. Votre dynamisme et votre implication seront les principales qualités qui vous permettront de réussir.

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - Toulouse

Predictis
Balma
VIE

Publié le 30.07.2020