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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

WORKTEAM est une agence de recrutement située aux Carmes à Toulouse. Nous proposons des postes en intérim, CDD et CDI à Toulouse, en Occitanie, à Paris et même sur l’ensemble de la France. Réactifs, disponibles et à votre écoute. Une expertise de plus de 15 ans en matière de recrutement et relation BtoB. Nous attachons le plus grand soin à proposer des candidats qui correspondront au mieux aux attentes souhaitées de nos clients.

Nous recherchons pour le compte de l’un de nos clients (Grand groupe de distribution de solutions en Gestion de patrimoine et une marque de référence depuis plus de 100 ans) : un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

2 Postes sont à pourvoir immédiatement sur Toulouse.

Missions :

Vous rencontrer les clients d’un portefeuille clients (100 à 150 clients) qui vous est attribué à votre nomination. Ce dernier est à développer car il ne représente que 40% de l’activité commerciale.

« Indépendant et jamais seul, proche de nos clients, vous apportez des solutions concrètes à la gestion de leur patrimoine. »

Nos conseillers accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l’assurance vie, la retraite, la prévoyance et l’immobilier (physique ou pierre papier).

Pour ce faire, ils réalisent un bilan patrimonial exhaustif avec leurs clients ou prospects selon une approche globale de leur situation à la fois financière, juridique, fiscale, familiale et aussi professionnelle.

Puis, ils les font réfléchir et identifient leur priorité parmi la dynamisation de leur épargne, leur optimisation fiscale, l’investissement immobilier, la transmission de leur patrimoine, leur protection individuelle et celle de leur famille et la préparation de leur retraite.

Et enfin, ils leur proposent des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.

Statut :

  • Les conseillers patrimoniaux exercent sous le statut de mandataire, c’est-à-dire en qualité d’indépendant. Le contrat n’est pas un contrat de travail mais néanmoins, pour des raisons historiques, les commissions versées sont traitées comme des salaires au regard de la Sécurité Sociale. La compagnie précompte donc les charges sociales de sécurité sociale sur les commissions versées. Les mandataires sont donc délivrés de la contrainte de déclarer leurs charges sociales auprès des URSSAF. Pas besoin d’expert-comptable.
  • La compagnie a complété la couverture de base de la Sécurité Sociale en finançant 3 régimes complémentaires : un en matière de retraite, un en matière de prévoyance, un en matière de santé.
  • Aucun investissement financier n’est demandé : pas d’achat de clientèle, pas de royalties à payer sur le chiffre d’affaires
  • La compagnie offre en plus un accompagnement juridique, marketing et commercial
  • Profil :

    Au moins 5 ans à un poste de commercial terrain dont 3 ans minimum dans le domaine banque/assurances/immobilier/prévoyance.

  • De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage.
  • En capacité d’activer un bon réseau pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect.
  • Doté d’un excellent relationnel avec de grandes qualités d’écoute pour obtenir de son client une confiance et la transparence totale sur leur situation patrimoniale et fiscale.
  • Passionné et curieux, vous aimez apprendre et vous tenir informé des évolutions juridiques et fiscales.
  • Doté d’un esprit entrepreneurial et en capacité à s’organiser de manière autonome.
  • Animé par le sens de l’objectif et la compétition.
  • Commercial car au final nos conseillers sont rémunérés sur les ventes réalisées.
  • Vous aimez :

  • Vous comportez comme un vrai chef d’entreprise (business plan à réaliser).
  • Travailler autour de chez vous et rencontrer les clients à leur domicile.
  • Conseiller et vendre à des particuliers, commerçants, artisans ou professions libérales.
  • Travailler par recommandation et réaliser avec notre aide des événements patrimoniaux (soirée, petits déjeuners, etc.).
  • Gagner du temps grâce à la tablette avec signature électronique, y compris pour l’immobilier.
  • Respecter une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.
  • Gagner des challenges proposés au niveau national ou régional (voyage d’exception, primes, etc.).
  • Percevoir une rémunération sans plafond.
  • Permis et véhicule indispensable.

    Type d’emploi : Temps plein, Freelance / Indépendant

    Salaire : 2 000,00€ à 10 000,00€ par mois

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    Workteam
    Toulouse
    CDI, CDD, Indépendant

    Publié le 24.09.2021

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