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Conseiller en Gestion de Patrimoine Paris - H/F

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales d’ EPARGNE ACTUELLE, premier courtier AFER de France et distributeur principal du contrat d’Assurance Vie AFER avec ses 200 000 clients et 16 Mds d’euros d’encours. Avec plus de 30 ans d’existence et filiale à 100% de l’assureur Aviva France , vous bénéficierez de l’expertise d’un acteur majeur du marché de l’assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers), employant 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d’un réseau de 42 agences. Vos Missions : Sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrerez l’équipe de l’agence de Ledru Rollin (75011).Vous gérerez un portefeuille de clients et prospects (11ème, 12ème, 20ème arrondissements, ainsi qu'une partie du 93), avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite.A cet effet, vous interviendrez sur les missions suivantes:- En collaboration avec les 2 autres conseillers de l'agence, fidéliser et conseiller un portefeuille d’environ 3 000 clients haut de gamme(plus de 160 K€ d’encours sous gestion en moyenne) : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile, et leur proposer l'offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite…), dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l’entreprise. - Développer et optimiser ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients. - Représenter EPARGNE ACTUELLE en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques, réunions, rendez-vous clients/prospects).Notre modèle mixte marketing /commerce vous offrira par ailleurs une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et d’ingénierie patrimoniale). Votre profil : Idéalement diplômé(e) d’un Bac +4/5 en banque, assurance ou gestion de patrimoine (formation juridique, économique, gestion...), vous justifiez impérativement d'une expérience similaire d'au minimum 2 ans dans le secteur Banque/Assurances, alternance comprise. Vous bénéficiez d’une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers, et vous êtes idéalement certifié(e) CIF et AMF. Autonome, rigoureux(se) et présentant une bonne capacité d'écoute, vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel dans la relation client. Le travail en équipe est par ailleurs pour vous une réelle source de motivation. Poste à pourvoir au sein de notre agence de Ledru Rollin (90 Avenue Ledru Rollin, 75011), les déplacements étant à la marge.Postulez et rejoignez une une entreprise à taille humaine au sein d'un grand groupe, qui vous offrira de belles perspectives de carrière!

Conseiller en Gestion de Patrimoine Paris - H/F

Aviva
Île-de-France
Alternance

Publié le 09.08.2022

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