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Conseiller en gestion de patrimoine SAINT-OMER H/F

Description du posteSur son secteur d'activité, il assure la promotion et la commercialisation de l'offre clientèle patrimoniale selon les trois axes suivants : FIDELISATION de la clientèle :- il gère et développe un portefeuille de clients patrimoniaux ou à fort potentiel nécessitant des conseils personnalisés et complexes, avec un souci de pérennité et de rentabilité de la relation- il réalise des diagnostics patrimoniaux dans le cadre d'une approche globale patrimoniale et/ou successorale CONQUETE /RECONQUETE de nos clients :- il apporte son expertise ou intervient en conseil auprès des collaborateurs de son secteur- il anime des réunions programmées sur la clientèle patrimoniale de son secteur- il développe les encours et le PNB des clients sur lesquels il intervient, et participe activement à la collecte globale du secteur. DEVELOPPEMENT:- il démarche des non-clients à potentiel en collaboration avec les agences et les conseillers spécialisés de son Centre d'Affaires et le réseau de prescripteurs- il construit un tissu relationnel afin de détecter de bons prospects Il suit particulièrement l'évolution des marchés financiers et boursiers ainsi que la réglementation liée à la fiscalité et la transmission de patrimoine Il peut être amené à intervenir dans son secteur sur des formations spécifiques en fiscalité, législation , produits nouveaux complexes…. Profil - Formation supérieure Bac +3/4 et modules du Magister finalisés ou en cours , de type : Gestion globale du patrimoine des particuliers, Approche globale de l'immobilier , Valeurs mobilières ….- Bonne connaissance des produits CAM et hors CAM spécifiques- Une culture générale économique, financière, fiscale et juridique, actualisée- Une pratique des montages immobiliers en défiscalisation SCI, FIP, LMP…..- Des capacités pointues à analyser des besoins clients dans une approche globale , à apporter un conseil personnalisé et à convaincre- Excellent sens relationnel et qualité de la communication - Esprit méthodique , organisé, autonome ContratCDD

Conseiller en gestion de patrimoine SAINT-OMER H/F

Credit Agricole
Saint-Omer
CDI

Publié le 24.11.2021

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