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Conseiller en gestion de patrimoine salarié (Lille) F/H

G2F Conseil, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour son client, acteur indépendant ayant plus de 30 ans d’existence sur le marché de la promotion immobilière et de la gestion de patrimoine :

Un Conseiller en gestion de patrimoine salarié (H/F)

Dans le cadre de cette création de poste, vous serez en charge de développeur les relations commerciales auprès des clients patrimoniaux du groupe, sur votre secteur.

A ce poste, vous avez pour missions :

* Gérer et développer le portefeuille existant, un certain nombre de RDV étant fournis (centre d’appel internalisé- fichier client- développement réseau apporteurs d’affaires et cooptation).

* Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité), en leur proposant des produits de défiscalisation immobiliers et/ou financiers (Pinel, démembrement, déficit Foncier, Pinel ancien optimisé, Malraux etc.)

* Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,

* Suivi des dossiers jusqu’ aux signatures.

Conseiller en gestion de patrimoine salarié (Lille) F/H

G2F CONSEIL
Lille
Indépendant

Publié le 25.02.2021