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Conseiller en Gestion de Patrimoine -Secteur Ouest/Nord 71

Description de la mission Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine basé en Saône et Loire.Son périmètre d'intervention est le périmètre ouest et nord du département : Charollais, Bourbon Lancy, secteur de Montceau les Mines, secteur du Creusot.Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients « patrimoniaux », en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique. Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global auprès de particuliers et de professionnels. Vos principales missions seront de : - Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie.... Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine Profil Vous avez impérativement une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.vous êtes idéalement diplômé d'un 3ème cycle en gestion de patrimoine Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.Vous bénéficiez d'un véhicule et votre rémunération se constitue d'un fixe + variable sur objectifs Profil principalCommercial - Conseil en gestion de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine -Secteur Ouest/Nord 71

Groupama Rhône Alpes Auvergne
71300 Montceau-les-Mines
CDI

Publié le 09.11.2021

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