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Conseiller en Gestion de Patrimoine spécialiste transmissions agricoles - 63

Description de la mission Dans le cadre du développement de notre réseau patrimonial, nous créons un poste de Conseiller Gestion de Patrimoine spécialisé sur les transmissions agricoles pour le département du Puy de DômeAu sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients professionnels agricoles afin de leur proposer nos solutions visant à optimiser la transmission de leur entreprise dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.Vous travaillez en synergie avec le réseau commercial agricole spécialiste "assurance, prévoyance" de votre département.Vos principales missions seront de : - Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial agricole- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées : Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie.... Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine Profil Vous avez impérativement une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions patrimoniales ou un expérience d'au moins 5 ans dans la vente d'offres de banque/assurance auprès d'une clientèle de professionnels du monde agricoleVous avez idéalement une très bonne connaissance des structures juridiques agricoles et des chambres consulaires du département du Puy de DômeVous êtes idéalement diplômé d'un 3ème cycle en gestion de patrimoine Profil principalCommercial - Conseil en gestion de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine spécialiste transmissions agricoles - 63

Groupama Rhône Alpes Auvergne
Houston, Texas
CDI

Publié le 20.11.2021

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