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Conseiller en gestion de patrimoine - st omer H/F

Première Banque du Nord-Pas-de-Calais, nous nous inscrivons comme créateur d'emplois majeur dans la région avec plus de 150 recrutements par an. Si la perspective de construire votre parcours professionnel dans une Banque Leader vous motive et si vous partagez nos valeurs, alors rejoignez-nous !

Données clés :
- Un particulier sur quatre et une entreprise sur trois de la région parmi nos clients
- 2800 collaborateurs (270 agences, 30 centres d'Affaires)
- Coopératifs et mutualistes, nos décisions sont prises au niveau local et l'argent collecté auprès de nos clients est réinvesti dans la région. Nous soutenons chaque année de nombreux projets associatifs, sociaux et culturels et sommes reconnus comme un acteur très engagé dans le développement d'actions responsables et durables
- Signataire de la Charte de la diversité

Sur son secteur d'activité, il assure la promotion et la commercialisation de l'offre clientèle patrimoniale selon les trois axes suivants :

FIDELISATION de la clientèle :
-il gère et développe un portefeuille de clients patrimoniaux ou à fort potentiel nécessitant des conseils personnalisés et complexes, avec un souci de pérennité et de rentabilité de la relation
-il réalise des diagnostics patrimoniaux dans le cadre d'une approche globale patrimoniale et/ou successorale

CONQUETE /RECONQUETE de nos clients :
-il apporte son expertise ou intervient en conseil auprès des collaborateurs de son secteur
-il anime des réunions programmées sur la clientèle patrimoniale de son secteur
-il développe les encours et le PNB des clients sur lesquels il intervient, et participe activement à la collecte globale du secteur.

DEVELOPPEMENT:
-il démarche des non-clients à potentiel en collaboration avec les agences , les conseillers spécialisés de son Centre d'Affaires et le réseau de prescripteurs
-il construit un tissu relationnel afin de détecter de bons prospects

Il suit particulièrement l'évolution des marchés financiers et boursiers ainsi que la réglementation liée à la fiscalité et la transmission de patrimoine

Il peut être amené à intervenir dans son secteur sur des formations spécifiques en fiscalité, législation , produits nouveaux complexes?.

-Formation supérieure Bac +3/4 et modules du Magister finalisés ou en cours , de type : Gestion globale du patrimoine des particuliers, Approche globale de l'immobilier , Valeurs mobilières ?.
-Bonne connaissance des produits CAM et hors CAM spécifiques
-Une culture générale économique, financière, fiscale et juridique, actualisée
-Une pratique des montages immobiliers en défiscalisation SCI, FIP, LMP?..
-Des capacités pointues à analyser des besoins clients dans une approche globale , à apporter un conseil personnalisé et à convaincre
-Excellent sens relationnel et qualité de la communication
-Esprit méthodique , organisé, autonome

Conseiller en gestion de patrimoine - st omer H/F

Crédit Agricole Nord de France
Saint-Omer
CDI

Publié le 06.08.2020