Skip to main content

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Vienne

Description de la mission Nous proposons de vous confier le développement d’un portefeuille de clients particuliers / agricoles, auquel vous commercialisez l’ensemble des offres et produits de la gamme patrimoniale, sur le secteur de la Vienne.Vous assurez le développement de votre portefeuille client par la prospection, la recommandation, la mise en œuvre et l’animation d’un réseau de prescripteurs internes (particuliers, professionnels, agricoles,…) et externes (agents immobiliers, notaires, comptables,..).Proactif, vous menez une démarche d’animation dynamique et savez travailler en synergie au sein d’un collectif pluridisciplinaire.Garant d’une production de qualité, vous menez des actions de saturation et de fidélisation, à partir de l’analyse et des potentialités de votre portefeuille.Au delà de la préconisation financière, vous êtes apte à échanger sur des solutions juridiques et fiscales, à partir d'une étude patrimoniale complète. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins du clients.Vous savez fidéliser vos clients par vos conseils avisés en gestion patrimoniale, en leur proposant les produits financiers appropriés à leurs besoins. Vous instaurez une relation de confiance et de proximité et incitez ainsi à la recommandation. Profil Diplômé(e) d'un 3ème cycle en Gestion de Patrimoine (type AUREP...), vous justifiez impérativement d'une expérience commerciale réussie sur ce même type de poste. Votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact que vous êtes capable d'instaurer avec les clients ou prospects que vous rencontrez.Doté(e) d’une bonne culture économique et d’un fort intérêt pour l'environnement financier / fiscal et patrimonial, vous êtes reconnu(e) pour votre goût du challenge, votre force de conviction et votre sens du service client.Votre sens pédagogique vous permettra par ailleurs d'accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de leur apporter la valeur ajoutée attendue.Vous avez le goût du challenge ? Une forte appétence commerciale ? Vous êtes stimulé(e) par une rémunération attractive qui valorise vos performances commerciales ?... Ce poste est fait pour vous ! Profil principalBanque / Finance - Gestion de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Vienne

Groupama Centre Atlantique
86000 Poitiers
CDI

Publié le 20.11.2021

Partagez cet emploi