Skip to main content

CONSEILLER PATRIMONIAL (H/F)

Description du poste

Vous avez pour missions essentielles :

  • D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
  • D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients,
    dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant
    d’appréhender leur situation ;
  • D’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d’entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
  • De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé
    des opérations financières avec l’UNOFI, et de continuer à les
    conseiller ;
  • D’organiser et d’animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

Vous serez rattaché à la direction régionale de Montpellier (34).

Votre secteur d’activité : une partie du département de l'Hérault (34) dont Montpellier.

Lieu de résidence : secteur d'activité.

Formation

Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion
complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit
du Patrimoine.

Certification AMF souhaitée.

Expérience

Vous possédez une expérience réussie d’environ 5 ans en gestion
patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique,
fiscale et financière ainsi qu’une bonne aisance relationnelle acquises
dans une structure bancaire ou d’assurance ou dans un réseau spécialisé.

Date de prise de fonction

Immédiate

CONSEILLER PATRIMONIAL (H/F)

Montpellier
Occitanie
CDI
5 à 10 ans d'expérience
Bac+5

Publié le 22.11.2021

Partagez cet emploi