Skip to main content

Conseiller spécialisé en patrimoine H/F - Nogent sur Marne

Description de la mission

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

  • Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
  • Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
  • Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
  • Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
  • Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
  • Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

 

Profil recherché

  • Vos talents de négociateur et votre adaptabilité  vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
  • A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions  à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients
  • Vous élevez votre rigueur et  votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

 

Formation & Expérience

Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.

Bac + 3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.

Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.

Conseiller spécialisé en patrimoine H/F - Nogent sur Marne

Nogent-sur-Marne
CDI
5 à 10 ans d'expérience
Bac+2
Bac+3
Bac+4
Bac+5
Doctorat

Publié le 23.02.2021