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Conseiller spécialisé en patrimoine H/F - Vallet

Description de la mission

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

  • Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
  • Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
  • Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
  • Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
  • Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
  • Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

Profil recherché

  • Vos talents de négociateur et votre adaptabilité  vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
  • A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions  à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients
  • Vous élevez votre rigueur et  votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Formation & Expérience

Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.

Bac + 3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.

Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.

Conseiller spécialisé en patrimoine H/F - Vallet

44330 Vallet
CDI
5 à 10 ans d'expérience
Etudiant(e)
Bac+2
Bac+3
Bac+4
Bac+5

Publié le 22.02.2021